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連發十四次公告后寧行轉債將摘牌,年度最大規模債轉股迎尾聲

王涵2019-08-22 12:15

(圖片來源:壹圖網)

經濟觀察網 記者 王涵 實習記者 金璐 十四次發布“寧行轉債”(128024)贖回實施公告后,寧行轉債的最后一個交易日已經于昨日結束。

8月21日晚間,寧波銀行發布寧行轉債停止交易的公告,表示于今日(8月22日)贖回剩余寧行轉債,寧行轉債同時停止交易和轉股。昨天收市后仍未轉股的寧行轉債將會被強制收回,贖回完成后,寧行轉債將在深圳證券交易所摘牌。

2019年8月27日為寧波銀行資金到賬日,2019年8月29日為贖回款到達寧行轉債持有人資金賬戶日,屆時寧行轉債贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入寧行轉債持有人的資金賬戶。

公開資料顯示,寧行轉債的“生命”始于2017年末。寧波銀行于2017年12月5日發行100億元可轉債,即寧行轉債,每張面值為人民幣100元,按面值發行,共計1億張。

寧波銀行公布的上市公告書披露,經深交所同意,寧行轉債于2018年1月12日在深圳證券交易所上市。同年6月6日寧波銀行公布寧行轉債開始轉股的提示性公告,表示6月11日起可開始轉股申報,轉股價格為18.45/股。2017年度權益分派后,寧波銀行將寧行轉債的轉股價格調整為18.01元/股。

長江證券研報分析,當前,銀行估值處于歷史低位,因此,在信用環境加快修復下,銀行轉債配置價值凸顯。

國海證券固定收益分析師靳毅指出:“銀行轉債作為轉債市場的重要投資品種,一直備受投資者關注。銀行轉債發行通常伴隨著銀行資本金需求強烈或者可轉債發行受到政策鼓勵,而其他融資方式監管趨嚴的背景。”

截至2019年6月30日,轉股數額累計達到轉股前公司已發行股份的5.95%,仍有45.66億元的寧行轉債尚未轉股,占寧行轉債發行總量的比例為45.66%。7月10日,寧行轉債轉股價格調整為17.70元/股。

7月下旬,寧波銀行開始計劃提前贖回寧行轉債。因為寧波銀行股票自2019年6月12日至2019年7月23日的連續三十個交易日中,已有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%,已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。《關于提前贖回寧行轉債的議案》獲董事會通過后,寧波銀行于7月25日發布《關于寧行轉債贖回實施的第一次公告》,其后累計連續發布十四次公告。

截至8月14日,寧行轉債轉股數額累計已達到轉股前公司已發行股份總額的10.04%。今日,寧波銀行開始以100.28元/張的價格贖回寧行轉債,寧行轉債正式停止交易和轉股。

從2019年半年報來看,寧波銀行今年依然保持著持續強勁發展的勢頭。截至2019年6月末,寧波銀行總資產1.2萬億元,比年初增長7.98%;上半年凈利潤達68.43億元,同比增長20.03%;基本每股收益1.31元,同比提高0.19元;不良貸款率繼續保持較低水平,為0.78%,與年初持平;撥備覆蓋率522.45%,比年初提高了0.62個百分點。

今年以來,寧波銀行股票漲勢良好,粗略統計年初至今的股價已上漲約40%,截至8月21日收盤價為22.25元。

不過優質上市銀行轉債仍較為稀缺。目前上市銀行可轉債還有平銀(平安銀行)、中信、光大、無錫、江銀(江陰銀行)等多只上市銀行轉債。

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